احتمالات اصلی ضرر در بازارهای مالی و پولی که از ضریب اهرمی در آن استفاده می‌شود، چیست؟
در بازارهایی که ضریب اهرمی (لوریج) استفاده می شود، برآوردها نشان می‌دهد که حدود 70% تا 90% از معامله‌گران فردی ضرر می‌کنند و در نهایت سرمایه خود را از دست می‌دهند . متضرران در این بازارها معمولاً به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
معامله‌گران تازه‌کار- معامله‌گران احساسی
- معامله‌گران بدون استراتژی
- معامله‌گران با مدیریت ضعیف ریسک
- معامله‌گران بیش‌معامله‌گر (Overtraders)
این آمار نشان‌دهنده اهمیت آموزش، توسعه استراتژی‌های موثر و مدیریت ریسک مناسب برای موفقیت در این بازارها است.
روزنامه‌ها و منابع مختلف مالی و کارگزاری‌ها اغلب این آمار را ارائه می‌دهند. برای مثال، گزارش‌هایی از کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و سایر نهادهای نظارتی، به همین نسبت‌های بالای زیان‌دهی اشاره کرده‌اند.
در اینجا به توضیح دقیق هر یک از عوامل ضرر در معامله‌گری با ذکر مثال می‌پردازیم:
توجه: موارد زیر با بررسی هزاران معامله گری فعال بدست آمده است.
30%
مدیریت ریسک ضعیف
مدیریت ریسک یکی از اساسی‌ترین عناصر موفقیت در معامله‌گری است. اگر معامله‌گران بدون تعیین حد ضرر وارد معامله شوند یا در حین معامله حد ضرر خود را تغییر دهند، ممکن است در معرض زیان‌های بزرگ قرار گیرند.
مثال: فرض کنید یک معامله‌گر با حسابی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار وارد معامله‌ای می‌شود و حد ضرری تعیین نمی‌کند. اگر بازار به‌طور غیرمنتظره‌ای بر خلاف پیش‌بینی او حرکت کند، ممکن است در یک معامله زیان بزرگ و حتی از دست دادن بخش عمده‌ای از حساب خود را تجربه کند. تغییر حد ضرر در حین معامله نیز می‌تواند منجر به ضررهای بیشتری شود، زیرا معامله‌گر به امید بازگشت قیمت، حد ضرر را جابجا می‌کند.
25%
هیجانات و احساسات
تصمیم‌گیری‌های احساسی و هیجانی در بازارهای مالی می‌تواند منجر به انجام معاملات غیرمنطقی شود. ترس و طمع دو احساس غالب در بازارهای مالی هستند که می‌توانند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شوند.
مثال: یک معامله‌گر که پس از چند معامله موفق به سود خوبی رسیده است، ممکن است به دلیل طمع، بدون تحلیل کافی وارد معاملات بیشتری شود. این نوع تصمیم‌گیری اغلب منجر به زیان‌های قابل توجهی می‌شود. یا به عکس، ترس از زیان ممکن است موجب شود که معامله‌گر زودتر از موعد معاملات خود را ببندد و از سود احتمالی بیشتر محروم شود.
15%
تحلیل ناکافی
بدون داشتن تحلیل جامع و دقیق قبل از ورود به معامله، احتمال اینکه معامله‌گر درگیر زیان شود بسیار بالاست. تحلیل‌های فنی و بنیادی ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
مثال: فرض کنید یک معامله‌گر بدون بررسی دقیق اخبار اقتصادی و شرایط بازار، تصمیم به خرید سهامی می‌گیرد که به نظر می‌رسد در حال رشد است. اما اگر او متوجه شود که شرکت در شرف اعلام نتایج مالی ضعیفی است، قیمت سهام ممکن است به سرعت سقوط کند و معامله‌گر زیان ببیند.
10%
معامله بیش از حد
معامله بیش از حد می‌تواند به دلیل استرس و فشار روانی منجر به اشتباهات زیادی شود. معامله‌گرانی که به‌طور مداوم و بدون برنامه وارد معاملات می‌شوند، احتمال بیشتری برای انجام معاملات زیان‌ده دارند.
مثال: یک معامله‌گر روزانه که به جای تمرکز بر چند معامله با کیفیت، تعداد زیادی معامله انجام می‌دهد، ممکن است دچار فرسودگی شود و از دیدن فرصت‌های واقعی بازار غافل شود.
8%
عدم استفاده از استراتژی مشخص
نداشتن استراتژی معاملاتی ثابت و پایدار منجر به تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و بر اساس احساسات می‌شود. یک استراتژی مشخص به معامله‌گر کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بازار تصمیمات منطقی‌تری بگیرد.
مثال: یک معامله‌گر بدون داشتن استراتژی مشخص، ممکن است در هر شرایطی وارد معامله شود، بدون اینکه بداند چرا وارد معامله شده یا چه زمانی باید از آن خارج شود. این نوع رفتار به‌ویژه در بازارهای ناپایدار می‌تواند به زیان‌های بزرگی منجر شود.
7%
ورود زودهنگام یا دیرهنگام به معاملات
زمان‌بندی نامناسب ورود به معاملات می‌تواند منجر به از دست دادن فرصت‌ها یا ورود به معاملات زیان‌ده شود. ابزارهای تحلیل زمانی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند.
مثال: فرض کنید یک معامله‌گر به دلیل عجله و ترس از دست دادن فرصت (FOMO)، زودتر از موعد وارد معامله می‌شود. اگر بازار به سمت دیگری حرکت کند، معامله‌گر ممکن است در همان ابتدا با زیان روبرو شود.
5%
عدم پایبندی به برنامه معاملاتی
تغییر مکرر برنامه و استراتژی می‌تواند باعث عدم ثبات و نتیجه‌گیری‌های نادرست شود. معامله‌گران باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند و آن را تنها در صورت لزوم و با بررسی دقیق تغییر دهند.
مثال: یک معامله‌گر که برنامه‌ای برای معاملات روزانه خود ندارد یا به طور مداوم آن را تغییر می‌دهد، ممکن است در برخورد با شرایط غیرمنتظره بازار دچار سردرگمی شود و تصمیمات نادرستی بگیرد که منجر به زیان شود.
این توضیحات به شما کمک می‌کند تا هر یک از این عوامل را بهتر درک کنید و بتوانید در معاملات خود از آنها اجتناب کنید.
در متن، درصد جلوی تیترها نشان‌دهنده‌ی میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل ضرر در معامله‌گری است. این درصدها بیانگر این هستند که هر کدام از این عوامل تا چه حد می‌توانند بر زیان‌دهی معامله‌گر تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، هرچه درصد بالاتر باشد، آن عامل اهمیت بیشتری در ایجاد زیان دارد و معامله‌گران باید توجه بیشتری به آن داشته باشند.
تنها راهکار جلوگیری از ضرر های این بازار تنها حساب معاملاتی امن GMpFA است.